Compleanni dei clienti: raccogliere la data di nascita e fare auguri

Questa guida spiega come usare la data di nascita dei clienti per fare auguri o omaggi di compleanno.

Raccogliere la data di nascita

1. Vai in Clienti e apri la scheda del cliente.
2. Trova il campo Data di nascita e scrivila.
3. Clicca Salva.

Vuoi che sia il cliente a inserirla quando si registra nell’app? Questa cosa la attiviamo noi: chiama l’assistenza (0815706309). Dopo l’attivazione, il campo compare in automatico durante la registrazione e le date arrivano da sole nelle schede.

Fare gli auguri o un omaggio

1. Vai in Clienti.
2. Usa il filtro Compleanno e scegli il periodo (es. questa settimana): compare la lista di chi compie gli anni.
3. A questi clienti manda un messaggio sul telefono (notifica push) oppure assegna un buono regalo (coupon) — vedi le guide Notifiche e Coupon.

Esempio. Mario Rossi, nato il 05/07. Filtro Compleanno = questa settimana → Mario compare nella lista → gli mandi un buono. L’invio degli auguri non è automatico: si fa a mano con il filtro + notifica o coupon.

✅ Come controllo che ha funzionato: dopo aver messo la data e salvato, riapri la scheda del cliente e controlla che la data sia lì. Poi col filtro Compleanno vedi se il cliente compare nella settimana giusta.